美国游戏市场概况

引言

本文主讲美国游戏市场,主要分四个部分。首先从美国游戏的发展简史开始;随后是介绍美国游戏市场的概况;再然后是关于知名厂商的点评以及市场趋势与变化猜想。

主讲人

曹潇文

  • 腾讯游戏-引进评估中心 IEG Game Evaluation Center
  • 海外评估组负责人

美国游戏发展史

‘电子游戏’起源于高校和国家实验室

电子游戏的概念就是从美国最开始起源的,而说到电子游戏就不得不谈到最早的电脑或者说现代电脑的雏形,就是盟军在二战时期针对纳粹加密信息的破解的计算和分析活动。这些早期的电脑就是为了军队提供计算上的便利,和商业与民用没有关系。

  • OXO by Alexander Douglas 1952
  • Tennis For 2 1958
  • Spacewars 1969

70年代初 游戏产业正式商业化,街机红极一时

美国最早的商用游戏机形式是街机,《pong》的出现标志着出现大规模商用街机游戏。

  • Pong 1972
  • Space Invader 1978
  • Donkey Kong 1981
  • Pac-Man 1981
  • Arcade 1980s

当时的游戏文化主要是街机文化、街机厅文化,街机成为美国主流娱乐文化中的重要元素。

70年代后期 - 80年代初 从街机转变到家用机,Atari延续了市场领头位置

市场的主流业态除了街机以外,还出现了Console – 家用机,其中是以诺兰-布什内尔为创始人的雅达利为甚,他们将成功从街机延续到了家用机时代。苹果两位创始人乔布斯与沃兹尼亚克为Atari制作了游戏 《Breakout》

与此同时,许多日后的大厂在街机时代收获了第一桶金。

  • SNK
  • Nintendo
  • SEGA
  • namco
  • APCOM

1983年‘雅达利冲击’几乎葬送了美国本土游戏业

当时雅达利已经有非常多的成功案例了,包括电影改编游戏。而这时雅达利对于第三方游戏的内容把控开始越来越不严格,海量低劣的游戏冲垮了市场和用户对于游戏主机的信心。

  • 雅达利第一方制作的 《E.T.》

雅达利冲击催生了电脑游戏,以及把主机市场机会交给了日本厂商。

美国本土主机失落的20年 1980s - 2000s

  • 在XBOX之前,3DO是美国厂商重返主机市场最接近成功的一次
  • 直到20001年,凭借微软的强势进入,美国本土企业才真正重回主机市场的竞争

美国游戏市场发展阶段的划分 基本由主机主导

2007-2012 网页游戏伴随着社交网络快速兴起,但很快衰败

  • Zynga
  • FarmVille
  • Mafia Wars

美国市场概况

市场规模概况:整体规模世界第二,用户平均消费能力强

  • 全球第二大游戏市场,315E产值,纯内容消费290E
  • 18年人均游戏花费$175,月均$15
  • 行业增速显著高于同期GDP增速

市场规模变化:主机仍是市场主导,但手游发展迅速

  • 主机游戏(8.3%)、PC游戏(2.8%)、移动游戏(16.1%)三足鼎立
  • 移动游戏发展迅速,目前已超过PC游戏,并保持稳定增长趋势
  • 玩家拥有更多的游戏设备,更习惯跨多平台
    • 三端都玩 34%
    • 纯手游 27%
    • 手游 & 主机 17%
    • 手游 & PC 12%
    • 纯PC 4%
    • 纯主机 3%
    • PC & 主机 3%
    • 数据来源:Newzoo

用户画像:手游群体增长迅猛,Z时代占28%

  • 游戏用户男女比例为56:44
  • 64%的人口为游戏玩家
  • 美国游戏玩家平均年龄为34岁

用户画像:新一代用户更喜爱移动端游戏习惯,推动手游增长

  • 年轻人相较于年长玩家更倾向于移动游戏
  • 移动游戏人口喜爱用平板电脑
  • IOS份额(57.33%)领先安卓系统(42.29%)

美国地区主机设备持有情况:Switch,PS4,XboxOne三足鼎立

  • 头部三家厂商平分秋色
  • 但此对于微软而言,并没有发挥出本土优势
  • 美国当世代硬件2018年销售量情况
硬件发售年份厂商累计销量
Switch2017任天堂5640000
PS42014索尼5330000
Xbox One2014微软4350000

美国地区头部游戏[主机]:车 枪 球

排名游戏名游戏类型发行商
1荒野大镖客2动作冒险Rockstar Games
2使命召唤15:黑色行动4射击动视暴雪
3NBA 2K 19体育2K
4Madden NFL 19体育2K
5任天堂明星大乱斗(未含数字版)乱斗任天堂
6漫威蜘蛛侠动作冒险Insomniac
7孤岛惊魂5射击
分析聚焦情感而设计的游戏品类
8战神4动作冒险SIE Santa Monica Studio
9怪物猎人:世界ARPGCapcom
10刺客信条:奥德赛ARPGUbisoft

美国地区头部游戏[手机]:消除、博彩类平稳,重度玩法兴起

排名游戏名游戏类型
1糖果传奇消除
2堡垒之夜射击/建造/生存
3部落冲突策略
4Toon Blast消除
5Pokemon GoLBG
6Vegas Casino Slots博彩
7Roblox沙盒
8七龙珠Z:爆裂大战卡牌/消除
9皇室战争策略
10绝地求生射击/生存

美国地区头部游戏[PC]:MOBA 策略 创新型玩法

  • 文明6
  • PUBG
  • 彩虹六号:围攻
  • DOTA2
  • GTA5
  • CS:GO

主机、移动端、PC三个平台特点汇总

  1. 主机
    • 热爱车、枪、球等凸显3A品质的游戏类型
    • 玩家以追求爽快,快节奏乐趣为主
  2. PC
    • 玩法多依赖键盘+鼠标的操作方式
    • 创新玩法品类频出
  3. 移动端
    • 过往用户主要偏向休闲类、赌博类玩法,用户以泛玩家为核心
    • 随着低年龄层玩家的涌入,玩法偏向硬核和多样发展

知名游戏厂商简评

微软:西方游戏界的带头大哥

西方游戏业的复兴
  • 微软和XBOX入场象征者着整个欧美游戏业的复兴
  • 日本不再是游戏世界的中心
设备间合作
  • Playwhere
  • 通过微软云Azure服务贯穿不同设备之间用户所能体验的游戏内容
  • 对于传统行业格局有颠覆意义
代表作
  • 《战争机器(Gears of War)》
  • 《光环(Halo)》
  • 《我的世界(Minecraft)》

Value:重振PC游戏,但面临挑战

PC游戏的重振
  • Steam的基础是数字化发行
  • 随着欧美PC游戏的崛起,Steam逐渐有从一个数字化渠道变成了举重若轻的创新和独立游戏发行
  • 旧日的二三线欧美厂商几乎全数投奔Steam
  • 对MOD社区非常开放
PC游戏分发面临强敌
  • 对手Epic Store来势汹汹
代表作
  • 《半条命(Half-Life)》
  • 《反恐精英:GO(CS:GO)》
  • 《刀塔2(DOTA2)》
  • 《吃鸡(PUBG)》

EA:最大第三方

最大第三方
  • EA的特点就是大
  • 非常擅长资本运作
  • 规模最大的第三方开发商
擅长收购但不擅长管理
  • 以买下知名中小公司,把价值吃光,然后解散著称
  • 诸如 命令与征服 模拟人生 已经到了抛弃边缘
代表作
  • 《战地(Battlefiled)》
  • 《FIFA(All EA Sports)》
  • 《质量效应(Mass Effects)》

动视暴雪:强强联手

强强联手
  • 暴雪是成功的欧美PC研发商
  • 动视是类似EA的资本收购型发行商
  • 两者合并后形成了欧美另一家巨无霸
分别运作
  • 事实上移动游戏的king也属于该财团
  • 这家财团的三个分部单独运作
代表作
  • 《魔兽世界(Warcraft)》
  • 《使命召唤(Call of Duty)》
  • 《糖果传奇(Candy Crush)》

Take2:开放世界霸主

GTA和开放世界
  • GTA是世界上最畅销的游戏
  • 拥有庞大的生产线
  • 少数IP长间隔开发
  • 在游戏向服务化发展方向颇有成效
2K Games
  • 对于‘非沙盘3A’的其它游戏,T2使用‘2k games’的子公司来进行销售
代表作
  • 《侠盗猎车手(Grand Theft Auto)》
  • 《文明(Civilizations)》
  • 《NBA 2K(T2 SPORTS)》

美国市场的趋势与变化

  • 传统品类基础上,更多硬核玩法崭露头角

    • 排名游戏名游戏类型
      1糖果传奇消除
      2堡垒之夜射击/建造/生存
      3部落冲突策略
      4Toon Blast消除
      5Pokemon GoLBG
      6Vegas Casino Slots博彩
      7Roblox沙盒
      8七龙珠Z:爆裂大战卡牌/消除
      9皇室战争策略
      10绝地求生射击/生存
  • 传统3A大厂,开始向免费网游和移动端进军

    • 网游免费
      • APEX 原生免费
      • 命运2 即将免费
      • 使命召唤(手游) 免费游戏即将上线
  • 互联网巨头先后加入游戏行业竞逐

  • Google与Amazon希望借由5G来临节点,以云服务为切入点进入游戏行业
  • 改变来临前夜

    • 东方

      • 免费
      • F2P
      • 移动端
    • 西方

      • 付费购买内容
      • 主机 & PC
    • 5G

    • 云游戏

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美国游戏市场简析